包含:《第二種人》、《新年》兩個故事《新年》無家可歸的流浪漢突然變成腰纏萬貫的富翁,為什麼卻也同時變成了人見人砍的殺人狂?對許多人來說,新年是個充滿歡樂與希望的節日,但是對王其英而言,新年不過是另一個更難熬的日子。直到他乞討到了一把金鑰匙之後,人生開始有了一百八十度轉變。這把金鑰匙究竟有多神奇?他得到寶藏到底是福是禍?《第二種人》:一架失事的飛機,竟洩露了地球上還有另一種人的存在?馬基機長在他退休前的最後一次飛行任務中不幸喪生,看似是單純的空難事件,卻透出了種種不尋常的跡象,讓衛斯理決定仔細深入調查,卻意外發現在地球上,還有來自外星的第二種人。這種人與地球人有什麼不同?他們又會對人類造成什麼傷害?馬基機長在他退休前的最後一次飛行時,因降落控制不當,導致三十多人喪生。因為衛斯理曾於飛行前和馬基機長喝過酒,因而航空公司的副總裁祁士域親自邀衛斯理調查此事。據當時在場的副駕駛員白遼士、飛行工程師達寶、通訊員文斯和侍應長連能的敘述,馬基在飛行過程中突然驚叫起來,並以極高速下降,似乎是看到一些奇特的東西,衛斯理和白素展開調查後,發現在連能和達寶的屋旁有一個溫室,裡面有四個會發出呼吸聲的奇怪植物。更在連能的溫室裡,見到他正在進行日光浴,奇異的是,他的膚色變得像一株樹,才知道他們是具有動物和植物雙重特徵的「第二種人」,究竟他們是如何異變成這樣的?又是來自何方?